by Warren Buffett, investisseur vénéré et PDG de Berkshire Hathaway, accumulera plus de 6 milliards de dollars de revenus de dividendes au cours de la prochaine année, une partie importante de cette manne provenant de seulement trois actions. Ce flux de revenus substantiel souligne l’efficacité de la stratégie d’investissement de Buffett, qui génère une rentabilité et une valeur à long terme.
Principaux générateurs de dividendes du portefeuille de Buffett
Le penchant de Buffett pour les actions productrices de dividendes n’est pas seulement une question de préférence ; cela témoigne de son sens de l’investissement. est l’un de ses plus gros générateurs de dividendes Banque d’Amérique Corp. (NYSE : BAC) se démarque, avec un revenu de dividendes attendu d’environ 991,5 millions de dollars. BofA, une institution financière de premier plan, a prospéré dans un environnement de taux d’intérêt plus élevés et a vu ses revenus nets d’intérêts augmenter considérablement.
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Occidental Petroleum Corp. (NYSE :OXY) suit de près, Berkshire étant sur le point de gagner environ 964,2 millions de dollars, y compris les dividendes des actions privilégiées. Cette participation importante fait suite à la décision stratégique de Berkshire en 2019, où elle a investi 10 milliards de dollars en actions privilégiées d’Occidental avec un rendement impressionnant de 8 % pour soutenir l’acquisition d’Anadarko par Occidental.
Apple Inc (NASDAQ : AAPL), connu pour ses solides rendements du capital, est un autre contributeur majeur aux revenus de dividendes de Buffett. Le géant de la technologie, avec ses versements de dividendes constants et son programme agressif de rachat d’actions, devrait ajouter environ 878,9 millions de dollars aux coffres de dividendes de Berkshire.
L’investissement de Buffett dans les actions à dividendes s’inscrit dans une tendance plus large du marché qui favorise des versements constants et croissants. Il y a dix ans, la division de gestion de patrimoine de JPMorgan Chase soulignait la surperformance des payeurs de dividendes par rapport aux non-payeurs, les premiers obtenant un rendement annualisé de 9,5 % entre 1972 et 2012, contre seulement 1,6 % pour les non-payeurs. Ces données soutiennent l’approche de Buffett et démontrent le potentiel de rendements stables et significatifs grâce à l’investissement en dividendes.
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L’avantage de l’investisseur privé sur Buffett
Bien que la stratégie de dividendes de Buffett soit lucrative, les investisseurs particuliers doivent être prudents. Investir dans les mêmes actions que Buffett ne garantit pas un succès comparable. La situation financière de chaque investisseur est unique. Ce qui fonctionne pour Berkshire peut ne pas correspondre aux objectifs individuels et à la tolérance au risque des investisseurs particuliers.
Il y a aussi un rebondissement intriguant dans l’histoire : les investisseurs particuliers peuvent avoir un avantage sur certains aspects de l’investissement par rapport aux fonds géants comme Berkshire Hathaway. Cet apparent paradoxe découle des limites inhérentes à la gestion d’un fonds massif.
Il y a des décennies, faisant remarquer ses rendements extraordinaires dans les années 1950, Buffett a déclaré : « J’ai tué le Dow Jones ». Vous devriez voir les chiffres. Non, je sais que je peux. Je le garantis. Cette déclaration souligne un point crucial : les plus petites échelles d’investissement peuvent manœuvrer et profiter d’opportunités inaccessibles aux fonds plus importants.
La réalité pour Berkshire Hathaway, une entreprise évaluée à des centaines de milliards de dollars, est qu’investir dans de petites entreprises – qui sont souvent mûres pour une croissance explosive – s’accompagne de défis importants. Un investissement modeste dans une telle société, bien que potentiellement générateur de rendements élevés en termes de pourcentage, n’aurait guère d’impact sur le portefeuille global de Berkshire. À l’inverse, un investissement substantiel nécessiterait que Buffett devienne un « propriétaire effectif », ce qui introduit des complexités et des contraintes réglementaires.
Dans ce scénario, les investisseurs particuliers peuvent exceller. Ils ont la possibilité d’investir dans des actions de petites capitalisations ou dans des investissements alternatifs qui, malgré leur volatilité et leurs risques, ont un plus grand potentiel pour surperformer les grandes entreprises au fil du temps. Cette flexibilité constitue un avantage considérable, permettant aux investisseurs particuliers de profiter d’opportunités de croissance rapide qui ne sont pas pratiques pour des fonds géants comme Berkshire.
Alors que Buffett continue de recevoir des dividendes substantiels de la part de grands noms, la possibilité de gains en pourcentage élevés dans les petites entreprises reste le terrain de jeu pour les investisseurs particuliers.
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Cet article Warren Buffett devrait récolter plus de 6 milliards de dollars de dividendes au cours de la prochaine année – voici ses 3 plus grandes actions génératrices de revenus, initialement publiées sur Benzinga.com
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