S&P 500 : 5 investisseurs gagnent 1 milliard de dollars par an grâce aux seuls dividendes

Vous souhaitez récolter des dividendes colossaux alors que le S&P 500 évolue latéralement ? Il y a un milliard de leçons à tirer lorsque les investisseurs transforment leurs dividendes en flux de trésorerie importants.

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Cinq investisseurs, dont Walton Enterprises, le géant des ETF Vanguard Group et le magnat de la technologie Lawrence Ellison, récoltent chacun 1 milliard de dollars ou plus par an – oui, un milliard – grâce aux seuls dividendes en tant que principaux détenteurs d’actions du S&P 500. Ils sont la preuve vivante de la manière dont les dividendes peuvent faire partie d’une stratégie de création de richesse si vous vous concentrez aux bons endroits. Et ils soulignent également que même si vous possédez uniquement des ETF, et non des actions individuelles versant des dividendes, vous faites partie du train de la sauce aux dividendes.

“La prévision actuelle des dividendes du S&P 500 reste positive, avec des attentes d’un paiement record pour 2023”, a déclaré Howard Silverblatt de S&P Dow Jones Indices.

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Les dividendes du S&P 500 offrent une aubaine si vous visez gros

Gagner un énorme dividende ne consiste pas seulement à rechercher de gros rendements – il suffit de regarder le family office de la famille Walton : Walton Enterprises. Si vous recherchez de gros dividendes, vous pouvez tirer une leçon importante de la famille fondatrice de Walmart.

La société d’investissement privée récolte 2,3 milliards de dollars de dividendes chaque année grâce à sa position dans Walmart, ce qui représente le paiement le plus important pour un actionnaire de premier plan du S&P 500. Mais l’énorme dividende de Walton Enterprise n’est pas dû au rendement massif du titre. Tout le contraire. Walmart ne rapporte que 1,4 %, ce qui est identique au rendement du S&P 500. La clé est la taille de la position. Walton Enterprise détient une position énorme dans le titre, ce qui lui confère 37 % de la société.

Ce qu’il faut retenir, ce n’est pas la valeur financière de faire partie de la famille Walton (ce qui serait bien). Il s’agit de l’importance d’abandonner la course aveugle aux actions offrant les rendements les plus élevés. De nombreuses actions à haut rendement du S&P 500 finissent par poser plus de problèmes qu’elles n’en valent la peine. Si les dividendes sont votre truc, trouver une position solide que vous pouvez maintenir et sur laquelle bâtir est la façon dont la richesse en dividendes est gagnée.

C’est la même astuce qui fonctionne pour le fondateur d’Oracle, Ellison. Le rendement des actions d’Oracle n’est pas si impressionnant à 1,4 %. Mais si vous possédez une position importante – Ellison détient 42 % d’Oracle – vous envisagez un important chèque de dividendes.

Gardez cela à l’esprit si vous avez de l’argent non investi sur votre compte de placement. En plaçant simplement une grande partie de votre portefeuille dans le S&P 500, vous pouvez créer une importante richesse grâce aux dividendes. En fait, les dividendes à eux seuls représentent 38,3 % du rendement total annuel de 10,3 % du S&P 500 depuis 1926, a découvert Silverblatt.

Vous marquez des dividendes même si vous ne le savez pas

L’influence croissante de Vanguard dans le domaine de l’investissement garantit qu’une grande partie des dividendes finit dans les poches des investisseurs. Et cela montre à quel point le simple fait de posséder des ETF vous rapportera une part du dividende.

La moitié des plus gros dividendes annuels distribués par les actions du S&P 500 vont à Vanguard et à ses investisseurs, qui ont investi des milliers de milliards dans les fonds de l’entreprise. La position de Vanguard dans Microsoft génère à elle seule près de 1,8 milliard de dollars de dividendes annuels. C’est remarquable étant donné que le géant du logiciel ne cède que 0,8 %.

Et encore une fois, Vanguard ne recherche pas seulement les actions offrant les rendements les plus élevés. Il s’agit de jouer le long jeu et de construire des positions importantes sur les actions clés du S&P 500. Elle rapporte 6,6 milliards de dollars par an en investissant massivement dans cinq actions outre Microsoft : ExxonMobil (XOM), Pomme (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) et JPMorgan Chase (JPM).

Et les données montrent pourquoi cela fonctionne. Les sociétés du S&P 500 versent désormais plus de 140 milliards de dollars de dividendes par trimestre, selon Silverblatt. En possédant simplement le marché, vous mettez la main dans cette cagnotte lucrative.

Et la cagnotte continue de s’agrandir. Cette année seulement, près de 200 sociétés du S&P 500 ont commencé à verser ou à augmenter leurs dividendes. Et ces nouveaux paiements sont l’une des principales raisons pour lesquelles les indices S&P Dow Jones pensent que les paiements en espèces en 2023 augmenteront d’environ 5 %. Gardez à l’esprit que 80 % des sociétés du S&P 500 versent un dividende. Cela laisse 20% pour en démarrer un. Et cela signifie également que de nombreuses entreprises pourraient augmenter ce qu’elles paient pour suivre la hausse des cours boursiers cette année.

Cependant, de gros rendements peuvent s’avérer payants

La plupart des grands gagnants de dividendes ne recherchent pas le rendement. Le rendement moyen des dix actions les plus rentables n’est que de 2,4 %, ce qui est supérieur à celui du S&P 500, mais pas énorme.

Mais il existe une exception importante que le monde pointe du doigt : la société de tabac S&P 500. Philip Morris International (après-midi). Capital Research and Management, l’investisseur mieux connu comme le gestionnaire des fonds américains, acquiert 1,4 milliard de dollars par action auprès du cigarettier. Capital Research est le premier détenteur d’actions Philip Morris avec près de 18 % des actions en circulation. Mais la véritable raison des énormes gains sur ces actions est le rendement scandaleux du dividende de 5,4 %.

Pourtant, courir après la hausse des taux d’intérêt alors que le cours des actions baisse n’est pas de l’argent – ​​c’est souvent la recette du désastre. Philip Morris est en fait une machine à flux de trésorerie disponible stable.

Philip Morris a généré un flux de trésorerie disponible de 7,4 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. Et elle n’a pas l’intention de conserver ses liquidités, comme le font de nombreuses sociétés du S&P 500. Le taux de distribution de l’entreprise au cours des douze derniers mois était de 97,9 %, ce qui signifie qu’elle verse presque chaque centime de ce qu’elle gagne. Cela n’augure rien de bon pour la croissance des dividendes, car ceux-ci sont déjà maximisés. Mais les revenus de la société sont remarquablement stables, ce qui signifie que le dividende semble solide. Les ventes de Philip Morris sont désormais supérieures de 12 % à celles d’il y a cinq ans.

Alors ne vous sentez pas mal si votre nom de famille n’est pas Walton ou Ellison. Si vous souhaitez récupérer votre part des dividendes, ils sont là pour vous.

Les investisseurs gagnent 1 milliard de dollars ou plus par an en dividendes

Parmi les premiers détenteurs d’actions du S&P 500

Source : S&P Global Market Intelligence, IBD

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