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Les disciples de Warren Buffett ont eu cette semaine un rare aperçu de son portefeuille d’actions personnel.
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L’investisseur a vendu pour près de 500 millions de dollars d’actions sur 20 ans, a rapporté ProPublica, citant les dossiers de l’IRS.
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Les participations privées de Buffett comprendraient Wells Fargo, Walmart et Johnson & Johnson.
Les partisans de Warren Buffett ont eu un rare aperçu de son portefeuille d’actions personnel cette semaine, révélant que le célèbre investisseur et PDG de Berkshire Hathaway a inclus Wells Fargo, Walmart et Johnson & Johnson parmi ses participations privées au fil des ans.
Les disciples de Buffett ont également eu une idée de l’ampleur de ses paris personnels. Le milliardaire de 93 ans a vendu pour au moins 466 millions de dollars d’actions entre 2000 et 2019, et a vendu des obligations d’État et d’entreprises d’une valeur bien plus élevée au cours de cette période, a rapporté ProPublica cette semaine, citant des données divulguées par l’Internal Revenue Service (IRS).
L’article de ProPublica accusait Buffett d’avoir enfreint ses propres règles chez Berkshire, qui empêchent les employés ayant une connaissance privilégiée de ce que l’entreprise achète, vend – ou envisage d’acheter ou de vendre – de négocier ces titres. Buffett a également déclaré qu’en ce qui concerne ses investissements personnels, il évite les titres sur le radar de Berkshire ou dans son portefeuille, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels.
Buffett aurait vendu pour 20 millions de dollars d’actions Wells Fargo en avril 2009, même s’il avait publiquement fait référence à la banque comme l’un de ses principaux actionnaires à l’époque, et Berkshire a augmenté sa participation au trimestre suivant.
Quatre mois plus tard, il a vendu pour 25 millions de dollars d’actions Walmart, au cours d’un trimestre où Berkshire a renforcé sa position.
Finalement, il a vendu pour 35 millions de dollars d’actions Johnson & Johnson en octobre 2012, peu avant que Berkshire ne révèle qu’elle avait réduit sa participation dans la même société.
ProPublica a déclaré que Buffett n’avait pas répondu aux questions sur les transactions. Berkshire n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.
Adam Mead, auteur de « L’histoire financière complète de Berkshire Hathaway », a partagé une explication possible pour les transactions sur X.
“C’est un peu comme si Buffett voulait se retirer de WFC et de Walmart pour que Berkshire puisse détenir les actions et qu’il n’ait pas personnellement de siège à la table des actionnaires”, a déclaré Mead. « Et je pense qu’il a quitté J&J après que BRK ait fini de vendre. Je peux me tromper. J’espère qu’il le nettoiera.
Payer les factures
Indépendamment de toute irrégularité perçue, les ventes déclarées par Buffett sont remarquables. Ils suggèrent qu’il détenait personnellement au moins 80 millions de dollars de seulement trois actions sur une période de plusieurs années.
On peut affirmer sans se tromper que son portefeuille vaut plusieurs fois cette valeur, étant donné que Buffett est un investisseur à long terme qui ne vend pas souvent et que ses cessions d’obligations ont été beaucoup plus importantes en termes de dollars, selon ProPublica.
Les nouveaux détails du portefeuille de Buffett aident à expliquer comment il paie ses factures. Après tout, il ne reçoit que 100 000 dollars de salaire de Berkshire et rembourse chaque année la moitié de ce montant à l’entreprise.
De plus, il n’a jamais vendu une part de ses actions Berkshire, d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars. Les dividendes et les revenus d’un portefeuille valant probablement des centaines de millions de dollars, voire des milliards, contribueront probablement à le maintenir à flot.
La présence de Wells Fargo, Walmart et Johnson & Johnson dans le portefeuille de Buffett ne surprendra pas ses partisans.
Berkshire a été actionnaire de Wells Fargo pendant plus de 30 ans avant 2022, comptant le prêteur parmi ses cinq principaux titres pendant la majeure partie de cette période.
Elle a investi pour la première fois dans Johnson & Johnson il y a plus de dix ans et détenait toujours les actions pharmaceutiques en juin.
La société de Buffett a également possédé Walmart pendant des années, et le méga-détaillant figurait parmi les plus gros paris en termes de points.
Lire l’article original sur Business Insider
