by Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Vendredi, Moody’s a abaissé à négative sa perspective pour les bons du Trésor américain.
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Le rallye boursier a fortement rebondi vendredi après le repli de jeudi, les principaux indices étant à la traîne des plus hauts d’octobre. L’ampleur du marché est encore faible, mais les principales actions se sont bien comportées, avec davantage de points d’achat ou de nouvelles cotations.
Le secteur des puces est en hausse après que les logiciels aient initialement mené la reprise du marché.
Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Semi-conducteur taïwanais (TSM), CLA (KLAC) et Recherche Lam (LRCX) a montré des signaux d’achat vendredi.
En attendant, MercadoLibre (MELI), Roku (ROKU) et Chien de données (DDOG) sont de récents gains de bénéfices qui pourraient offrir une nouvelle opportunité d’achat aux investisseurs.
Les investisseurs doivent rechercher des actions qui s’établissent et profitent des opportunités d’achat.
Les actions Nvidia et Datadog figurent dans le classement IBD. Les actions Nvidia, Datadog et MELI sont sur l’IBD 50. L’action DDOG est sur l’IBD Big Cap 20. MercadoLibre était l’action IBD du jour vendredi.
La vidéo intégrée dans cet article traitait en profondeur de l’action du marché et analysait les actions TSM, MercadoLibre et General Electric (GE).
Moody’s abaisse ses perspectives aux États-Unis
Vendredi soir, Moody’s Investors Service a abaissé ses perspectives pour les États-Unis de stables à négatives, invoquant des déficits budgétaires élevés et une polarisation politique. Moody’s a provisoirement réaffirmé la notation AAA des obligations d’État américaines.
“Dans le contexte de taux d’intérêt plus élevés, sans mesures budgétaires efficaces pour réduire les dépenses publiques ou augmenter les recettes”, Moody’s s’attend à ce que les déficits “restent très importants”.
Un pays de plus en plus divisé comporte le risque que les futurs gouvernements ne parviennent pas à résoudre les problèmes à long terme.
À court terme, une mesure de financement gouvernemental de 45 jours expire le 17 novembre, de sorte que le risque de fermeture du gouvernement reste élevé.
Futures Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18h00 HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Suite aux perspectives américaines négatives de Moody’s, les ETF ont indiqué vendredi soir une baisse de 0,1% pour le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Le taux d’intérêt des obligations d’État à dix ans a légèrement augmenté pour atteindre 4,65 %.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a déclenché de longues séquences de victoires sur les principaux indices la semaine dernière, mais s’est terminé par de solides gains vendredi.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,65 % lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,3%. L’indice composite Nasdaq a augmenté de 2,4% vendredi, en hausse d’un peu plus de 2%. Tous les principaux indices ont dépassé leurs plus hauts d’octobre, un autre signal haussier.
L’ampleur du marché était meilleure vendredi mais restait une préoccupation pour la semaine.
La petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 3,15% cette semaine, malgré une reprise de 1,1%% vendredi.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a augmenté de 1,2 % vendredi, mais est toujours en baisse de 0,6 % cette semaine.
Le FNB First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) s’est mieux comporté. Alors que le QQEW était à la traîne du gain hebdomadaire important de 2,9% du Nasdaq 100, il a augmenté de 0,7% pour dépasser les 50 jours de vendredi. Un certain nombre de grandes entreprises technologiques en dehors des mégacapitalisations ont connu des semaines solides.
La domination du marché est forte. La technologie mène la charge, mais les leaders viennent de différents secteurs.
Une pause plus longue sur le marché pourrait être saine, mais les haussiers ne veulent pas s’arrêter.
Les rendements des obligations d’État à dix ans ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 4,63 %, au milieu de fortes fluctuations quotidiennes.
Les contrats à terme sur le brut américain ont chuté de 4,15 % à 77,17 dollars le baril la semaine dernière, mais ont rebondi en fin de semaine.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a augmenté de 4,1 %, avec des actions Datadog dans IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 5,2 %. L’action Nvidia est l’action n°1 du SMH, avec l’action TSM, Broadcom, KLA et LRCX comme composants principaux.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de 3,6 % la semaine dernière alors que les prix des métaux reculaient. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a augmenté de 0,1%, grâce à la reprise de 2,1% de vendredi. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 3,8 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a chuté de 0,9 %. Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a gagné 0,9%
L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 0,4 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,8 % la semaine dernière et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 7,45 %.
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Stocks de puces dans les zones d’achat
Les actions Nvidia ont augmenté de 7,4% la semaine dernière à 483,35, atteignant un double point d’achat de 476,09 vendredi. La ligne de force relative a atteint un nouveau sommet. La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques présentés, suit la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500.
Les résultats de Nvidia seront publiés le 21 novembre, il ne reste donc pas beaucoup de temps pour constituer un coussin. Aussi, Microsoft (MSFT) annoncera mercredi ses derniers développements en matière d’IA lors de son événement Ignite 2023, et certains parlent de la possibilité de dévoiler sa propre puce d’IA pour réduire sa dépendance à l’égard de Nvidia.
Les actions de Broadcom ont augmenté de 8,5% la semaine dernière à 957,52. Les actions ont franchi vendredi la résistance remontant à fin mai, selon l’analyse de MarketSmith. La gamme RS du stock AVGO atteint également un nouveau sommet.
Les actions de Lam Research ont augmenté de 8,1% à 685,43, libérant une position de 665 sur une base de double fond gênante. L’action KLA a augmenté de 6,9% à 534,25, dépassant un point d’achat de 520,19. Les actions LRCX et KLA figuraient parmi les plus performantes du S&P 500 vendredi. Matériaux appliqués (AMAT), payables le 16 novembre. L’action AMAT a également atteint un point d’achat vendredi.
Les actions TSM ont augmenté de 6,35% à 97,44 au double de la normale vendredi, atteignant leur barre des 200 jours, une ligne de tendance et un plus haut à court terme. Vendredi, Taiwan Semiconductor a annoncé que ses ventes en octobre avaient augmenté de 15,7 % par rapport à l’année précédente et de 34,8 % par rapport à septembre. Cela marque un revirement après trois trimestres de baisse des bénéfices et des ventes.
Le géant de la fonderie fabrique des puces pour Nvidia, Broadcom, Pomme (AAPL) et bien d’autres. C’est également un gros acheteur d’équipements à puces. Ainsi, les ventes de produits Taiwan Semi ont probablement contribué aux mouvements haussiers de vendredi des actions NVDA, Broadcom, Lam Research et KLA.
Deuxième chance pour ces gagnants
L’action MELI a chuté de 1% à 1 374,39 la semaine dernière, après avoir augmenté de 15,6% la semaine précédente, alors que le géant latino-américain du commerce électronique et des paiements a annoncé de solides bénéfices. L’action MercadoLibre a désormais une base en forme de tasse et de poignée avec un point d’achat de 1 398,15.
Les actions de Roku ont chuté de 4,1% à 81,31 la semaine dernière, forgeant une poignée hebdomadaire avec un point d’achat de 86,40. La semaine précédente, les actions de la plateforme de streaming multimédia ont bondi de 50 % par rapport à leur plus bas niveau depuis cinq mois. Roku perd toujours de l’argent, mais la croissance des revenus s’est accélérée pour le troisième trimestre consécutif.
Les actions Datadog ont augmenté de 26 % à 103,65 cette semaine grâce à de solides résultats et attentes. Les actions se sont consolidées depuis le sommet de mardi. L’action DDOG se situe au-dessus d’un point d’achat de 102 sur une base à double fond inconfortable. Mais les investisseurs voudront peut-être utiliser le plus haut de mardi à 104,43 comme entrée. Cela pourrait devenir un problème d’ici quelques jours.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier semble sain et se redresse rapidement après le repli de jeudi. Les principales valeurs se portent bien et se développent.
Les investisseurs peuvent continuer à augmenter progressivement leur exposition tant que le marché et leurs propres positions se comportent bien.
Profitez de ce week-end pour travailler sur vos listes de surveillance. Depuis les journées de suivi des 1er et 2 novembre, un certain nombre de stocks se sont accrus, tandis que de nombreux autres se sont constitués.
Vous voulez être prêt si et quand de nouveaux dirigeants éclatent ou que d’autres points d’achat s’ouvrent.
La saison des résultats a dépassé son apogée, mais elle reste active. Les investisseurs recevront également les données sur l’inflation et les ventes au détail d’octobre, au cours d’une semaine chargée en rapports économiques.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester informé de l’orientation du marché et des actions et secteurs les plus importants.
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